Οι ζεστοί νεοσσοί γλείφουν ο ένας τον άλλον μουνί

Η Μπαλάντα του Τζόνι Νέιθαν Μέρος 1. Καθώς η δεκαετία του 1950 γίνεται η δεκαετία του 1960, ο ξεβρασμένος τραγουδιστής του ντού-γουοπ Τζόνι Νέιθαν βρίσκεται χωρίς κοινό, η μουσική του συνάφεια εξασθενεί πιο γρήγορα από την αξιοπρέπειά του. Καθώς ένας καταθλιπτικός Τζόνι σκέφτεται να εγκαταλείψει τη μουσική μπιζ, τον πλησιάζουν δύο πρώην θαυμαστές, η Άμπιγκεϊλ Μακ και η Τζέσα Ρόουντς, ντυμένες στο ύψος της μόδας των λουλουδιών. Η Άμπιγκεϊλ και η Τζέσα σέρνουν τον Τζόνι σε έναν έρωτα χίπηδων, όπου του πνέουν το μυαλό παίρνοντας του LSD και δείχνοντάς του πόσο βρώμικη μπορεί να είναι η ελεύθερη αγάπη.